Je account en onboarding

Je beheerder stuurt je een uitnodigingsmail in de huisstijl van jullie bedrijf. De link opent een pagina met het logo van je bedrijf, wie je heeft uitgenodigd en het e-mailadres waarop je bent uitgenodigd. Onderaan zie je ook hoeveel dagen de uitnodiging nog geldig is.

Zonder uitnodiging begin je bij het bedrijf, niet bij een wachtwoord. Stap 1 vraagt alleen je bedrijfsnaam en website. Typ je naam en je ziet suggesties uit het Handelsregister: kies je bedrijf en je adres, branche, grootte en oprichtingsjaar staan er al. Terwijl jij verder gaat, zoekt Verdaflow ook je logo en kleuren op. Bij stap 2 maak je je account aan met Google of met je werkmail en een wachtwoord, zodat je setup bewaard blijft. Moet je eerst je e-mailadres bevestigen, dan kom je daarna terug waar je was, met je merk al klaargezet. Daarna controleer je je merk, en zie je stap voor stap wat er gevonden is: logo en kleuren, LinkedIn, contactgegevens en een korte beschrijving.

De laatste stap vraagt één ding: doe je dit alleen of met een team. Kies je alleen, dan ga je verder op Free. Kies je team, dan stel je daar meteen het aantal plekken in en zie je de prijs meebewegen, en kun je je collega’s met naam en rol klaarzetten. Heb je meer nodig, dan staat Enterprise ernaast met een knop Contact sales. Breek je de betaling voor Team af, dan kom je terug bij deze keuze en is er niets afgeschreven.

Klopt er iets niet in wat Verdaflow vond? Elk veld is gewoon aan te passen, en wat je zelf typt blijft staan als je later een ander bedrijf kiest. Lukt het opzoeken niet, dan blijven de velden leeg en vul je ze zelf in. Je komt nooit vast te zitten.

Zodra we je website vinden, staat het icoon van je eigen site bovenaan. Bij je merk zie je meteen hoe je offerte en factuur eruit kunnen zien, met je kleuren, je logo en een foto van je website. Staat er op je site geen foto die als cover werkt, dan kiezen we een foto die past bij je branche; een foto van je eigen site gaat altijd voor. Met Remix offerte of Remix factuur probeer je een andere variant, en een foto van je site zet je met één klik als cover.

Je bankgegevens vragen we hier niet. Die vul je later in bij Beheer, Bedrijf, wanneer je je eerste factuur verstuurt.

Hoor je eigenlijk bij een team dat al op Verdaflow zit? Maak dan geen nieuw bedrijf aan. Vraag een collega om je uit te nodigen via Bedrijf, Team; de uitnodiging komt in je mail.

Ben je klaar met aanmelden, dan staat op je beheeroverzicht een kaart Richt je werkruimte in. Die loopt zes stappen langs: je merk, je producten, een offertesjabloon, je leads, je team en je eerste offerte. Een teller houdt bij wat al af is, en klaar is klaar: je kunt de kaart wegklikken zodra je hem niet meer nodig hebt.

Onder dat kaartje staan je eerste cijfers, met per getal de lijn van de afgelopen dagen eronder. In het begin is die leeg; hij vult zich zodra je team begint te verkopen.

Sommige organisaties zetten een verplichte quiz aan voor nieuwe agents. Zie je bij je eerste bezoek een quiz? Dan moet je die eerst halen voordat je de pipeline kunt openen. Je ziet vooraf hoeveel vragen het zijn en hoeveel tijd het ongeveer kost. Na afloop zie je direct je score.

Net niet gehaald? Klik op "Vraag beheerder om herkansing". Je beheerder krijgt een melding en jij hoort het zodra je opnieuw mag.

Ga rechtsboven naar je profiel. Daar vul je je voornaam en achternaam in en upload je een profielfoto (JPG, PNG of GIF, maximaal 5MB). Je foto verschijnt bij je leads en in het team, dus collega’s en beheerders zien met wie ze werken.

Op dezelfde pagina kies je je taal (Nederlands of Engels) en stel je per onderwerp in welke meldingen je in de app en per e-mail wilt ontvangen.

Onder Weergave kies je Licht, Donker of Auto voor de hele app. Auto volgt je systeeminstelling. Offertes en facturen die je klant ziet blijven altijd licht.

Het logo van je organisatie wisselt mee. In de donkere weergave toont Verdaflow het Logo op donker dat in je Huisstijl staat, zodat het goed leesbaar blijft.

Hebben wij iets nieuws live gezet, dan zie je Er is een nieuwe versie met de knop Vernieuwen. Zit je in de editor, sla dan eerst je werk op.