Leads en pipeline
Je deals overzichtelijk in beeld: het pipelinebord, de leaddetailpagina, importeren, exporteren, leadleveranciers en je borden instellen.
Je pipeline beheren
De pipeline is een visueel bord met al je deals, verdeeld over kolommen per fase. Je sleept leads van fase naar fase terwijl de deal vordert.
De leaddetailpagina
Klik op een leadkaart en alles over die klant staat bij elkaar: contactgegevens, dealwaarde, producten, offerte en de volledige tijdlijn.
Inzichten: jouw eigen cijfers
Inzichten laat zien hoe jouw werk ervoor staat: van lead tot betaalde factuur, wat er nu om jou vraagt, en hoe je week zich verhoudt tot de vorige.
Leads importeren en exporteren
Leads komen op twee manieren binnen: via een bestand of automatisch vanuit je leadleverancier. En je data blijft van jou: exporteren kan altijd.
Leadleveranciers koppelen
Iedere partij die je leads stuurt, op één plek: waar hun leads landen, wat ze leverden en wat er misging. Je koppelt een leverancier één keer, daarna komen de leads vanzelf binnen.
Borden instellen
Richt borden in die passen bij hoe je team werkt: je eigen stappen, een bord per rol, en je leads in één keer overzetten naar een nieuw bord. Instellen is beheerderswerk, het hele team werkt erop.
Berichten naar de lead
Plan een terugbelafspraak of een bezoek en je lead krijgt automatisch de bevestiging, per e-mail of sms. Jij schrijft die tekst één keer, je team hoeft er verder niet aan te denken.
E-mail sturen vanaf de tijdlijn
Schrijf je lead een mail zonder de app te verlaten. Het antwoordadres is dat van jou, dus het antwoord komt in je eigen inbox, en beide kanten van het gesprek staan op de tijdlijn van de lead.