Het Script instellen

Ga naar Beheer, Offertes, Script. Bovenin staat Script tonen in de wizard. Uit betekent dat de wizard de stap overslaat en niets vraagt.

Heb je nog niets aangepast, dan staat er het standaardscript: de energievragen die je al kende, blok voor blok. Er verandert dus niets tot je zelf iets wijzigt. Met Terug naar standaard zet je het later weer terug.

Onder Script per rol kies je voor wie je het script bewerkt: Algemeen, Eigenaar, Beheerder, Supervisor, Agent of Freelancer. Algemeen is de basis. Een rol zonder eigen script volgt gewoon Algemeen.

Sla je voor een rol voor het eerst iets op, dan krijgt die rol het label Eigen script. Wil je terug, kies dan Terugzetten naar Algemeen voor die ene rol, of Alles terugzetten naar Algemeen voor allemaal.

In de wizard ziet iedere verkoper het script van de eigen rol. Een freelancer kan dus andere vragen en tips krijgen dan je vaste team.

Met Blok toevoegen kies je wat er komt: een toelichting bovenaan voor je collega, een tekstballon met wat je letterlijk aan de klant vraagt, een kop, een tekst, een herinnering die opvalt, een kaart met vragen, of een scheidingslijn.

Op een kaart zet je de vragen die je tijdens het gesprek invult. Een vraag is een getal, een tekst, ja of nee, of een keuze uit een lijst. Per kaart schrijf je een tip voor je collega, zoals hoe je de vraag het beste stelt.

Maak een kaart optioneel, dan staat hij als chip in de wizard. De vragen verschijnen pas als de verkoper erop tikt. Een dichte kaart beantwoordt niets.

De antwoorden komen op de tijdlijn van de lead, onder de labels uit je script. Elke vraag met een getal kun je ook gebruiken in een berekening op je offerte, bijvoorbeeld het jaarverbruik van je klant.

Weghalen kan niet, archiveren wel. Gebruik je een vraag al in een berekening of template, dan zie je waar voordat je archiveert. Bestaande offertes en facturen blijven zoals ze zijn, en met Terugzetten werkt alles weer.